Двенадцать королевств

История начинается в современной Японии. У старшеклассницы Ёко Накадзимы были тревожные сны. Однажды в школе появляется странно одетый мужчина, который, к ее полному удивлению, клянется ей в верности и просит ее принять. В то же время над школой появляется гигантская птица, пытающаяся убить девочку. Кейки, имя мужчины, получив признание девушки, предлагает ей свой меч и, вместе со зверями под его командованием, пытается защитить девушку и ее двух друзей от монстра. Победив гигантскую птицу, Кейки переносит трех учеников в мир, полный чудовищ, напоминающих древний Китай.