Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Человечество было вынуждено покинуть землю и жить в летающих городах из-за угрозы магических, бронированных насекомых. Последняя линия обороны — это маги, которые атакуют монстров с воздуха. Каната Эйдж — молодой мальчик, живущий в летающем городе Мисутоган, который, кстати, является великой школой магии. Когда-то его хвалили как «Мастера чёрного меча», элитного аса из группы S128, теперь его презирают как «предателя особого подразделения». Однажды он назначается инструктором команды E601, которая проиграла 10 последовательных сражений, в которых она участвовала. E601 состоит из трех девушек — Мисоры Уитале, Лекты Айзенах и Рико Фламель — каждая со своей справедливой долей причуд.