Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Человечество было вынуждено покинуть землю и жить в летающих городах из-за угрозы магических, бронированных насекомых. Последняя линия обороны – это маги, которые атакуют монстров с воздуха. Каната Эйдж – молодой мальчик, живущий в летающем городе Мисутоган, который, кстати, является великой школой магии. Когда-то его хвалили как “Мастера чёрного меча”, элитного аса из группы S128, теперь его презирают как “предателя особого подразделения”. Однажды он назначается инструктором команды E601, которая проиграла 10 последовательных сражений, в которых она участвовала. E601 состоит из трех девушек – Мисоры Уитале, Лекты Айзенах и Рико Фламель – каждая со своей справедливой долей причуд.